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　　音讯面上，依据TrendForce，英伟达VR200NVL72服务器将运用约60万个MLCC，比现有GB300渠道高出30%以上，包括从2.5V到上千V的电压规范。中信证券指出，MLCC在服务器、光模块有广泛使用，获益服务器功率提高、笔直供电、800V等晋级有望迎量价齐升时机。

　　伴跟着电子陶瓷资料从配套边际进入中心BOM表（物料清单），财联社VIP《金牌纪要库》特联合蜂网前方直连“电子陶瓷和半导体资料”范畴专家，评论AI算力驱动下陶瓷基板使用趋势及上游资料供需错配议题。文章整理提及三环集团、博迁新材、风华高科在内的多家上市公司，到5月22日收盘，三环集团区间最高涨幅达22.53%，博迁新材区间最高涨幅达15.79%，风华高科区间最高涨幅达12.3%。

　　5月19日21:32《狙击龙虎榜》追寻商场热门，指出风华高科作为国内MLCC龙头有望在本轮由AI驱动的高端产能供需错配行情中充沛获益。其在5月22日收成涨停。

　　音讯面上，国金证券研报称，英伟达自GB300起将电解电容器集成至电源架，可使电网峰值需求下降约30%。该组织觉得，超级电容已从实验室计划走向机柜级标配，2026年下半年Rubin渠道放量将是相关工业链成绩完成的要害窗口。

　　5月22日07:09《研选》精选AI职业研报，指出超级电容已从实验室计划走向机柜级标配，2026年下半年Rubin渠道放量将是相关工业链成绩完成的要害窗口，提及江海股份，其在5月22日大涨8.99%。

　　5月19日13:42《风口研报》精选“海伦哲”公司研报并加以整理，引证分析师观念指出：公司收买及安盾切入储能消防，全球规范趋严构筑壁垒，享增量盈利；此外，绑定宁德年代等头部客户，聚集大型及工商业储能项目；一起AI算力拉动数据中心需求，公司救活体系成功切入，并拓宽至新式电力体系多场景。5月22日，海伦哲强势拉升，当日收涨12.1%。

　　音讯面上，京东方A公告称，公司与康宁公司签署协作备忘录，两边将环绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关使用等要点范畴打开协作。

　　5月22日08:19《九点》解读龙头板块玻璃基板，指出京东方A公告称，公司与康宁公司签署协作备忘录，两边将环绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关使用等要点范畴打开协作。其在5月22日收成涨停。

　　5月17日22:20，财联社VIP《金牌纪要库》特联合蜂邀“先进封装与光通信光学器材”范畴专家，评论玻璃基板、硅透镜在AI算力硬件晋级中的工业节奏、技能瓶颈和供应链时机。文章提及三孚新科、联创电子，到5月22日收盘，三孚新科区间最高涨16.71%，联创电子区间最高涨23.21%。

　　5月20日21:14《财联社早知道》追寻到广东提出要活跃开展半导体与集成电路等数字工业，指出组织看好AI催生的半导体新需求、新技能及国产化远景，提及美迪凯，到5月22日收盘，其最高涨幅达22.56%。

　　华源证券表明，全球半导体工业链进入扩产周期，国内晶圆厂在供应链安全考量下加快扩产并扶持国内供应链，刻蚀/薄膜堆积/CMP等环节已完成明显国产化打破，涂胶显影/量检测等环节也有望获得发展，自主可控板块在相关公司成绩发表后展示增长势头，跟着先进存储和制程晶圆厂扩产推动，该板块有望迎来新一轮上行周期。

　　5月21日21:05《财联社早知道》追寻主力资金意向，指出利和兴公司正研制面向DDR4/DDR5存储芯片的FT/CP主动分选测验设备，满意AI算力带动的测验需求。华为为公司榜首大客户。其在5月22日收成20cm涨停。

　　5月22日07:51《电报解读》追寻到“智立方”互动易头绪，随即打开整理：AI算力基建扩容带动光芯片、光模块及先进封装需求，利好公司半导体设备事务。公司深耕光通信芯片检测、固晶及光模块主动化设备研制，一起储藏算力芯片封装有关技能。设备适配 AI 服务器、数据中心器材制作，此外公司加码半导体多范畴研制，完善多元产品布局，助力国产半导体设备代替进程。5月22日，智立方20CM涨停。

　　5月20日07:35《电报解读》追寻到“华大九霄”互动易头绪，随即打开解读：公司作为国产EDA龙头，存储全流程东西已获头部企业验证并大规模商用。AI与EDA双向赋能，AetherCoder提效规划，HimaEMIR助力AI芯片流片。东西与技能服务协同，处理流片痛点，加快先进工艺落地，推动国产代替。华大九霄3日最高涨14.51%。